Individuell

Unser Qualitätsversprechen: Bei uns gibt es keine „0815-Beratung“ und kein „Verkauf aus der Schublade“. Wir gestalten alle Investment- und Finanzkonzepte individuell, unabhängig und auf Ihre Lebenssituation zugeschnitten. Dazu gehört eine Analyse Ihrer jetzigen Lebenssituation und Ihres Risikotyps (siehe z.B. Risikoklassen Altersvorsorge), aber auch Ihrer Zukunftspläne.

Kostenlos und Fair

Die Beratung ist für unsere Kunden kostenlos. Wir erhalten von den Gesellschaften direkt eine Courtage, die fast in alle Produkte (Fonds, Versicherung, Finanzierung) eingearbeitet sind. Sie entscheiden selbst, ob sie diese Courtage einem produktgebundenen Vertreter, einer Onlineplattform ohne Beratung oder einem unabhängigen Makler wie wir es sind zugestehen.