Finanzcoaching
Eine nachhaltige Finanzplanung muss zuerst Ihre Existenz und die Ihrer Familie bzw. Ihres Unternehmens sichern. Das hat bei uns absolute Priorität. Deshalb arbeiten wir nicht nur als Investmentberater, sondern auch als unabhängiger Versicherungsmakler an Ihrer Seite.
Je nach Anlagehorizont ist Ihr Anlagevermögen kurzfristigen Kursschwankungen und Wirtschaftszyklen ausgesetzt, vor allem ergeben sich Gefahren wie z. B. Unfällen, Krankheiten oder Berufsunfähigkeit, die den Vermögensaufbau und das Finanzkonzept gefährden können. Wir haben uns deshalb darauf spezialisiert, aus dem überwältigenden Markt an Versicherungen genau die heraus zu suchen, die ideal zu Ihnen und Ihrer Lebenssituation passen – ob es sich dabei nun um eine Unfallversicherung, eine Krankenversicherung oder eine Berufsunfähigkeitsversicherung handelt. Unser Credo: „Wissen was taugt und tun was wirkt.“ Wir achten darauf, dass Sie jeden Cent sinnvoll investieren und dies auch nur in Versicherungen, die Sie auch wirklich brauchen.
Unser Können besteht in der richtigen Mischung aus Absicherung und Vermögensaufbau. So entwickeln wir für Sie einen ganzheitlichen und nachhaltigen Finanzplan, mit dem Sie sicher durch den großen Kosmos der Finanzwelt navigieren. Und weil Welt und Leben sich immer wieder wandeln, gleichen wir Ihren Status regelmäßig ab – um nachzujustieren, wenn sich Ihre Wünsche oder der Markt ändern.