• Unabhängige Finanzberatung auf Honorarbasis

Wilkommen

Unsere Mission

Unsere Mission ist es jedem Menschen eine unabhängige und ehrliche Beratung zu ermöglichen. Das oberste Ziel dabei ist es die Träume und Wünsche unserer Kunden zu erfüllen.

Unabhängigkeit, Visionskraft, Vertrauen. Diese Qualitäten sind seit mehr als zehn Jahren die Säulen, auf denen der Geschäftserfolg von uns ruht.Ein Bonsai Baum steht als Sinnbild für die lebendige Natur. Die Haltung eines solchen Baumes ist jedoch mit Aufwand und regelmäßiger Pflege verbunden. Damit auch Ihr Vermögen weiter wächst und Ihr Finanzkonzept immer optimal auf Sie zugeschnitten ist, verstehen wir unsere Dienstleistung vor allem in einer kontinuierlichen Betreuung, wo wir regelmäßig Ihre Portfolios überwachen und ggf. optimieren oder Versicherungen bei Bedarf wechseln.

Weitere Informationen

Geldanlage

Wir sind Investmentexperten und konzipieren für Sie individuelle Anlagekonzepte. Wir beraten Sie bei der Wahl des richtigen Bankkontos, gestalten für Sie ein flexibles Anlagekonzept mit Investmentfonds und konzipieren eine steueroptimierte Altersvorsorgelösung.

Finanzcoaching

Wir leben in einer Konsum-gesellschaft und treffen häufig grundlegende finanzielle Fehlentscheidungen. Wir helfen Ihnen besser mit Ihrem Geld umzugehen, unnötige Ausgaben zu vermeiden, dem Aufbau eines Notgroschens bis hin zur finanziellen Unabhängigkeit.

Finanzierung

Wir finden für Sie die richtige Bank mit dem besten Angebot für Ihre Immobilienfinanzierung. Dazu vergleichen wir bis zu 230 verschiedene Banken und optimieren so Ihren Zinsaufwand und sorgen für flexible Bedingungen bei der Kreditrückzahlung.

Gewerbe

Wir vergleichen über 280 Gewerbeversicherungen, um eine umfassende Absicherung für Ihr Unternehmen zu finden. Wir beraten Sie von der einfachen Betriebshaftpflicht (BHV), über D&O und Kfz-Flotte bis hin zur Absicherung von Spezialrisiken.

Immobilien

Immobilien bieten Chancen, aber auch viele Risiken. Damit sich aber ein Haus- / Wohnungskauf für Sie auch wirtschaftlich rentiert, sind verschiedene Faktoren entscheidend. Gerne helfen wir Ihnen unabhängig bei der Entscheidungsfindung und zeigen Ihnen auch Alternativen.

Versicherungen

Als ungebundener Makler arbeiten wir im Interesse unserer Kunden. Wir analysieren alle Bestandsverträge und optimieren ggf. die aktuelle Versicherungssituation. Durch unsere Finanzkonzepte zahlen Sie nie wieder zu viel für Ihre Versicherungen und sind bestens abgesichert.

Individuell

Unser Qualitätsversprechen: Bei uns gibt es keine „0815-Beratung“ und kein „Verkauf aus der Schublade“. Wir gestalten alle Investment- und Finanzkonzepte individuell, unabhängig und auf Ihre Lebenssituation zugeschnitten. Dazu gehört eine Analyse Ihrer jetzigen Lebenssituation und Ihres Risikotyps (siehe z.B. Risikoklassen Altersvorsorge), aber auch Ihrer Zukunftspläne.

Kostenlos und Fair

Die Beratung ist für unsere Kunden kostenlos. Wir erhalten von den Gesellschaften direkt eine Courtage, die fast in alle Produkte (Fonds, Versicherung, Finanzierung) eingearbeitet sind. Sie entscheiden selbst, ob sie diese Courtage einem produktgebundenen Vertreter, einer Onlineplattform ohne Beratung oder einem unabhängigen Makler wie wir es sind zugestehen.

Wir denken anders. Wir beraten anders.

Mehr als 1.000 Kunden vertrauen uns bereits. Worauf wartest du noch?