• Unabhängige Finanzberatung auf Honorarbasis

Willkommen

Unsere Mission

Unsere Mission ist es jedem Menschen eine unabhängige und ehrliche Beratung zu ermöglichen.

Unabhängigkeit, Visionskraft, Vertrauen. Diese Qualitäten sind seit mehr als fünfzehn Jahren die Säulen, auf denen unser Geschäftserfolg ruht. In unserer Beratung möchten wir unseren Kundinnen und Kunden dabei helfen, echte Freude an den eigenen Finanzen zu entwickeln. Die vermeintlich trockene Themenwelt aus Versicherungen, Vorsorgelösungen und Kapitalanlage hat viel mehr zu bieten, als die meisten glauben. Deshalb setzen wir auf eine ganzheitliche Beratung, die alle dort abholt, wo sie finanziell und hinsichtlich individueller Lebenssituation stehen.

Unsere Kunden erfahren in einer vertrauensvollen, individuellen Beratung alle Details und werden so befähigt, rundum informiert und selbstbewusst Entscheidungen fällen zu können. Wir beraten auf Augenhöhe, partnerschaftlich, transparent und kompetent!

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Geldanlage

Wir sind Investmentexperten und konzipieren für Sie individuelle Anlagekonzepte. Wir beraten Sie bei der Wahl des richtigen Bankkontos, gestalten für Sie ein flexibles Anlagekonzept mit Investmentfonds und konzipieren eine steueroptimierte Altersvorsorgelösung.

Finanzcoaching

Wir leben in einer Konsum-gesellschaft und treffen häufig grundlegende finanzielle Fehlentscheidungen. Wir helfen Ihnen besser mit Ihrem Geld umzugehen, unnötige Ausgaben zu vermeiden, dem Aufbau eines Notgroschens bis hin zur finanziellen Unabhängigkeit.

Finanzierung

Wir finden für Sie die richtige Bank mit dem besten Angebot für Ihre Immobilienfinanzierung. Dazu vergleichen wir bis zu 230 verschiedene Banken und optimieren so Ihren Zinsaufwand und sorgen für flexible Bedingungen bei der Kreditrückzahlung.

Gewerbe

Wir vergleichen über 280 Gewerbeversicherungen, um eine umfassende Absicherung für Ihr Unternehmen zu finden. Wir beraten Sie von der einfachen Betriebshaftpflicht (BHV), über D&O und Kfz-Flotte bis hin zur Absicherung von Spezialrisiken.

Immobilien

Immobilien bieten Chancen, aber auch viele Risiken. Damit sich aber ein Haus- / Wohnungskauf für Sie auch wirtschaftlich rentiert, sind verschiedene Faktoren entscheidend. Gerne helfen wir Ihnen unabhängig bei der Entscheidungsfindung und zeigen Ihnen auch Alternativen.

Versicherungen

Als ungebundener Makler arbeiten wir im Interesse unserer Kunden. Wir analysieren alle Bestandsverträge und optimieren ggf. die aktuelle Versicherungssituation. Durch unsere Finanzkonzepte zahlen Sie nie wieder zu viel für Ihre Versicherungen und sind bestens abgesichert.

Kostenlos

Die Beratung ist für kostenlos. Ich bekomme von den Gesellschaften direkt eine Courtage, die fest in jedes Produkt eingearbeitet ist. Sie entscheiden selbst, ob sie diese Courtage einem produktgebundenen Vertreter, einer Onlineplattform ohne Beratung oder einem unabhängigen Makler wie mir zugestehen.

Service

Ich berate Sie gerne dort, wo Sie sich wohlfühlen. Dies kann bei Ihnen zuhause, in der Mittagspause auf Arbeit, in Ihrer eigenen Firma oder via Skype bequem von der Couch aus sein. Sie entscheiden. Im Schadensfall helfe ich Ihnen gerne bei Fragen. Eine ständige Erreichbarkeit ist über mein professionelles Backoffice jederzeit gewährleistet.

Rabatte

Als Makler bekomme ich von den Gesellschafen Preisnachlässe auf die am Markt angebotenen Tarife und / oder bessere Konditionen als wenn Sie direkt zu der Gesellschaft gehen. Diese Rabatte bzw. Leistungsupgrades gebe ich Ihnen zu 100% weiter, damit Sie nicht zu viel bezahlen und bestmöglich abgesichert sind.

Qualität

Es werden von mir nur erstklassige Produkte mit einem sehr guten Bedingungswerk vermittelt. Banken und Versicherungen werden nach Ihrer Unternehmensgröße, Marktratings und Servicequalität beurteilt und nur qualifizierte Gesellschaften vermittelt.

Individuell

Nach einer Analyse der Lebenssituation und den gesteckten Zielen und Wünschen, erarbeite ich gemeinsam mit Ihnen ein individuelles Investment- und Vorsorgekonzept das zu Ihnen und Ihrer Lebenssituation passt.

Unabhängig

Als Versicherungsmakler in Berlin und Brandenburg vergleiche für Sie unabhängig über 500 Versicherungsgesellschaften, Fondsgesellschaften und Banken mit über 40.000 verschiedenen Tarifen bzw. Finanzprodukten.

Mehr als 1000 Kunden vertrauen bereits uns und unserer Philosophie

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Unsere Agentur

Als unabhängiges Finanzdienstleistungsunternehmen mit langjähriger Erfahrung in der Beratung wissen wir, worauf es ankommt. Wir hören Ihnen genau zu und erstellen für Sie ein individuelles und passendes Finanzkonzept aus den Bereichen Vermögensaufbau, Vorsorgeplanung, Absicherung und Immobilienfinanzierung.

Kundenmeinungen


Beratungsablauf

Unser Beratungsablauf

Unsere Beratungsleistung lässt sich in 5 Phasen unterteilen. Von der Motivation über die Konzeption bis hin zur langfristigen Betreuung.

[ 1 ] Im Erstgespräch lernen wir uns kennen und Sie erfahren alles über meine Dienstleistung. Natürlich geht es im Erstgespräch auch vor allem um Sie und ihre Ziele, Wünsche und Lebenssituation.

[ 2 ] Danach geht es in die Konzepterstellung von unserer Seite her. Wir beginnen mit der Analyse und erarbeiten ein passendes Finanzkonzept zum Vermögensaufbau, Vermögensschutz oder der Vorsorge.

[ 3 ] Im nächsten Beratungsgespräch geht es um die Konzeptvorstellung. Vorab erhalten Sie alle wichtigen Informationen, Vorschläge und Angebote per Email zugeschickt.

[ 4 ] Im Anschluss helfen wir Ihnen bei der Konzeptumsetzung und klären letzte Fragen.

[ 5 ] Natürlich könnten Sie unsere Dienstleistung für einen jährlichen Versicherungscheck oder eine regelmäßige Anlagebetreuung jederzeit buchen.

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Wir denken anders. Wir beraten anders.

Individuell. Kundenorientiert. Fair.

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