Immobilien
Einer unsere Hauptschwerpunkte ist der langfristige Vermögensaufbau und das Kapitalmanagement von unseren Kunden. Dazu erstellen wir laufzeitorientierte Musterportfolios, die durch den individuellen Anlagewunsch des Kunden optimiert bzw. ausgewählt werden. Es werden sowohl die strategische Aufteilung in die klassische Kapitalmärkte definiert als auch die Aufteilungen in die sog. Zielfonds vorgenommen. Durch die Wahl der Zielfonds (Core-Investment) und ihrer jeweiligen Allokation und der Beimischung von Satelliten (Satellite-Investment) wird über die strategische Asset Allocation (SAA) hinaus, eine taktische Asset Allokation (TAA) durchgeführt.
Unser Leistungsspektrum der Vermögensverwaltung erstreckt sich neben Standardmandanten wie Fonds- und der klassischen Vermögensverwaltung auch auf individuell konzipierten Lösungen in Form von so genannten Spezialmandaten. Diese Spezialmandate sind in unterschiedlichen Ausprägungen denkbar, wie beispielsweise rein indexorientierte oder puristische Portfolios, spezielle Investmentideologien unserer Kunden (Greeninvestments), die Kombinationen verschiedener Ansätze oder individuelle Ansätze für Verbände, Pensionskassen oder Stiftungen.
Durch unseren Ansatz auf den Ausgabeaufschlag gänzlich zu verzichten und mit einer Servicegebühr zu arbeiten ergeben sich für unser Management von dem Investmentportfolio komplett flexible Möglichkeiten ohne jegliche Kosten für unsere Kunden. Einige Musterportfolios finden Sie nachfolgend definiert.
Kurzfristige Portfolios:
Für kurzfristige Anlageportfolios orientieren wir uns an Anleihenfonds mit kurzer Zinsbindung. Als Anlageziel wird oftmals die Erzielung laufender Erträge in der Höhe von Termingeldern, Anleihen mit variablen Kupons bzw. unterjährigen Euro-Rentenpapieren angestrebt.
Mittelfristige Portfolios (Konservativ):
Der Fokus dieses Musterportfolios liegt in der Erzielung stabiler Anlageerfolge mit renditestarken Immobilien an wirtschaftsstarken Standorten der Europäischen Union und in größeren Hauptstädten weltweit. Dabei wird besonderer Wert auf eine gute Mischung hinsichtlich der Immobilienstandorte und Immobilienarten (Büro, ShoppingCenter, Hotel, Logistik) sowie auf einen gesunden Mieter-Mix gelegt. Zusätzlich wird ein hoher steuerfreier Anteil am Anlageerfolg angestrebt.
Mittelfristiges Portfolio (Dynamisch):
Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs innerhalb des Investments. Die ausgewählten Anlageinstrumente investieren nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien, Geldmarktinstrumente, Zertifikate (z.B. auf Indices, Aktien, Anleihen, Währungen, Commodities, Investmentfonds, Reits, Immobilienfonds, Hegde Funds) und Anleihen aller Art.
Langfristiges Portfolio (Wachstum):
Das Vermögen ist in globale Aktienfonds und aktienähnlichen Wertpapieren investiert. Wir verfolgen dabei eine substanzwert-orientierte Anlagepolitik (Value-Ansatz). Wir konzentrieren uns innerhalb der Strategie zum Beispiel auf unterbewertete Firmen, die eine hohe Marktkapitalisierung und gute Fundamentaldaten aufweisen oder sehr gute Dividendenpolitik verfolgen. Im Investmentprozess konzentrieren wir uns auf eine genaue Analyse der Portfoliodaten und bieten darüber hinaus über spezielle Fonds ein aktives Währungsmanagement, um zusätzliche Erträge zu erzielen.
Langfristiges Portfolio (Zukunft):
Unser Investmentmanagement investiert hauptsächlich in Fonds von kleinerer kontinentaleuropäischer Unternehmen mit überdurchschnittlichen Wachstumsaussichten, teilweise gewichtet mit Emerging Markets in ausgewählten Ländern und in Zukunftmärkten wie z.B. dem Investment ins Branchenfonds bzw. Themenfonds (Healthcare, Technologie, Rohstoffe).